Được biết, vào ngày 12 tháng 5, Hội thương mại cơ giới và điện tử Trung Quốc đã công bố phân tích thương mại xuất khẩu sản phẩm năng lượng mặt trời của Trung Quốc trong quý đầu tiên năm 2025. Trong quý đầu tiên năm 2025, giá trị xuất khẩu sản phẩm năng lượng mặt trời của Trung Quốc đạt 6,71 tỷ USD, giảm 30,5% so với cùng kỳ năm trước. Theo dữ liệu từ Cục Năng lượng Quốc gia, trong quý đầu tiên năm 2025, năng lực lắp đặt mới của năng lượng mặt trời vào lưới điện đạt 59,7 GW, tăng 30,5% so với cùng kỳ. Tổng công suất điện gió và điện mặt trời (1482 GW) lần đầu tiên vượt qua điện than (1451 GW), sự hỗ trợ chính sách và sự thay đổi của các đặc điểm thị trường đã thúc đẩy nhanh chóng quá trình chuyển đổi cấu trúc năng lượng của Trung Quốc.
Ở nước ngoài, trong quý đầu tiên năm 2025, giá trị xuất khẩu mô-đun năng lượng mặt trời của Trung Quốc sang Liên minh Châu Âu đạt 1,8 tỷ USD, giảm 38,8%, khối lượng xuất khẩu khoảng 18,6 GW, giảm 15,6% so với cùng kỳ, thị phần xuất khẩu sang Châu Âu giảm 3 điểm phần trăm xuống 32,2%. Xét về nhu cầu lắp đặt của thị trường năng lượng mặt trời đã trưởng thành ở Châu Âu và Mỹ, cũng như nhu cầu từ các thị trường mới nổi như Pakistan và Trung Đông, tổng lượng lắp đặt trong năm 2025 dự kiến vẫn sẽ tăng nhưng tốc độ tăng trưởng có phần chậm lại so với năm 2024, dự kiến tổng lượng lắp đặt toàn cầu sẽ ở mức khoảng 500-550 GW.
Trong quý đầu tiên năm 2025, giá trị xuất khẩu sản phẩm năng lượng mặt trời của Trung Quốc giảm 30% so với cùng kỳ năm trước.
Giá trị xuất khẩu đĩa silicon năng lượng mặt trời là 290 triệu USD, giảm 52,1%, với khối lượng khoảng 1,32 tỷ đĩa, giảm 11,4% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu tấm pin năng lượng mặt trời đạt 830 triệu USD, tăng 13,5%, với khối lượng khoảng 20,1 GW, tăng 51,1%; giá trị xuất khẩu mô-đun là 5,59 tỷ USD, giảm 33%, với khối lượng khoảng 57,9 GW, giảm 7,4% so với cùng kỳ.
Trong quý đầu tiên năm 2025, năng lực lắp đặt mới của năng lượng mặt trời trên toàn quốc tăng 30%, thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh.
Theo dữ liệu từ Cục Năng lượng Quốc gia, trong quý đầu tiên năm 2025, năng lực lắp đặt mới của năng lượng mặt trời vào lưới điện đạt 59,7 GW, tăng 30,5% so với cùng kỳ. Trong đó, năng lượng mặt trời tập trung đạt 23,4 GW, năng lượng mặt trời phân tán đạt 36,3 GW, tỷ lệ của lắp đặt phân tán chiếm 60,8%. Đáng chú ý, tổng công suất năng lượng gió và năng lượng mặt trời (1482 GW) lần đầu tiên vượt qua điện than (1451 GW), sự hỗ trợ chính sách và sự thay đổi của các đặc điểm thị trường đã thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cấu trúc năng lượng của Trung Quốc.
(1) Chính sách thúc đẩy phát triển điện nâng lưu trữ và năng lượng xanh.
Năm 2024, Cục Năng lượng Quốc gia ban hành “Kế hoạch hành động ba năm xây dựng hệ thống điện mới”, rõ ràng nâng tỷ lệ lưu trữ năng lượng mặt trời lên 20% và thời gian lưu trữ là 4 giờ, các khu vực như Thượng Hải và Quảng Đông yêu cầu các dự án trên 30.000 kW phải bắt buộc trữ lưu 10%/2 giờ, việc tích hợp điện mặt trời và lưu trữ năng lượng đang được thúc đẩy mạnh mẽ.
Số lượng chứng nhận xanh tăng vọt, trong tháng Giêng, giao dịch chứng nhận xanh năng lượng mặt trời đạt 19,88 triệu, kết hợp với chính sách yêu cầu tỷ lệ tiêu thụ điện xanh của các trung tâm dữ liệu ≥ 80%, đã cải thiện đáng kể lợi nhuận từ điện xanh.
(2) Sự dẫn dắt của năng lượng mặt trời phân tán và đổi mới khu vực.
Tỷ lệ năng lượng mặt trời phân tán vượt quá 99,5%, các chương trình được triển khai tại hơn 1.500 huyện. Các khu vực như Quảng Đông, Chiết Giang đặt mục tiêu cao (chẳng hạn Quảng Đông đặt mục tiêu lắp đặt năng lượng mặt trời phân tán đạt 5 triệu kW vào năm 2027) và đơn giản hóa quy trình phê duyệt; khu vực mô hình không carbon Bãi Cháy tại Hải Nam trong năm 2024 sẽ đủ năng lượng cho 100% nhu cầu sử dụng điện của mình và thực hiện việc phát điện từ điện xanh dư thừa.
Phát triển năng lượng mặt trời phân tán ở nông thôn trở thành trọng điểm, các khu vực như An Huy, Hà Nam thúc đẩy phát triển nông thôn thông qua mô hình “công việc công ích năng lượng mặt trời”, nhưng ở một số khu vực tồn tại vấn đề phát triển vô tổ chức, cần phải tiến hành các biện pháp xử lý đặc biệt.
(3) Biến động công suất và sự chuyển giao công nghệ.
Do ảnh hưởng của các chính sách, trong quý đầu tiên xảy ra “cơn sốt lắp đặt”, giá mô-đun tăng vọt trong thời gian ngắn, mức giá trung bình của năng lượng mặt trời phân tán là 0,76 nhân dân tệ/W.
Thị phần của mô-đun TOPCon loại N vượt 60%, dây chuyền thử nghiệm của vật liệu perovskite được đưa vào sản xuất dày đặc, và sự chuyển giao công nghệ tiếp tục giảm chi phí.
(4) Rủi ro và thách thức.
Rủi ro cung cầu tạm thời: Năng lực sản xuất kém sẽ bị loại bỏ nhanh chóng, giá tấm pin PERC có thể giảm thêm 10% vào năm 2025, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đứng trước áp lực sinh tồn.
Những khó khăn trong việc hấp thụ: Trong quý đầu tiên năm nay, tỷ lệ từ chối năng lượng mặt trời tăng 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ, chủ yếu tập trung ở các khu vực như Cam Túc, Nội Mông và Ninh Hạ.
(3) Do ảnh hưởng của các sự kiện căng thẳng thương mại, thị trường năng lượng mặt trời ở nước ngoài đang trong giai đoạn tái cấu trúc.
(1) Thị trường Châu Âu: Thị trường “một nửa” suy giảm rõ rệt.
Trong quý đầu tiên năm 2025, giá trị xuất khẩu mô-đun năng lượng mặt trời của Trung Quốc sang Liên minh Châu Âu đạt 1,8 tỷ USD, giảm 38,8%, khối lượng xuất khẩu đạt khoảng 18,6 GW, giảm 15,6% so với cùng kỳ, thị phần xuất khẩu sang Châu Âu giảm 3 điểm phần trăm xuống 32,2%.
Sự sụt giảm giá trị xuất khẩu sản phẩm năng lượng mặt trời của Trung Quốc sang Châu Âu trong quý đầu tiên là kết quả của cả chính sách trong nước thúc đẩy cơn sốt lắp đặt và nhu cầu giảm ở thị trường nước ngoài. Châu Âu đang đối mặt với tình trạng thiếu khả năng hấp thụ điện lưới và cơ sở hạ tầng lạc hậu. Vào ngày 28 tháng 4, miền Nam Châu Âu đã xảy ra sự cố cúp điện lớn chưa rõ nguyên nhân, nhiều khu vực ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã bị mất điện, giao thông công cộng và dịch vụ liên lạc bị tê liệt. Các quan chức của Ủy ban Châu Âu cho biết, khoảng 40% mạng lưới phân phối điện ở Châu Âu đã sử dụng hơn 40 năm và cần phải được hiện đại hóa, dự kiến cần đầu tư từ 375-425 triệu euro đến năm 2030. Hiện đại hóa mạng lưới điện kết hợp với nhu cầu lắp đặt năng lượng tái tạo dự kiến sẽ tạo ra nhu cầu mô-đun năng lượng mặt trời khoảng 84-98 GW vào năm 2025, vẫn sẽ là thị trường xuất khẩu chính của sản phẩm năng lượng mặt trời Trung Quốc.
(2) Thị trường Mỹ: Căng thẳng thuế tăng cao, đầu tư vào ngành sản xuất trong nước đang diễn ra chậm.
Kể từ năm 2011, Mỹ đã trở thành quốc gia đầu tiên khởi xướng căng thẳng thương mại với sản phẩm năng lượng mặt trời Trung Quốc, thường xuyên áp dụng các biện pháp chống lại Trung Quốc và năng lực sản xuất nước ngoài của nước này. Các sản phẩm năng lượng mặt trời chất lượng tốt của Trung Quốc không thể xuất khẩu sang Mỹ do thuế suất chồng chất. Năng lực sản xuất năng lượng mặt trời ở Đông Nam Á cũng gặp khó khăn do thuế cuối cùng cao, buộc các công ty năng lượng mặt trời phải chuyển hướng sang thị trường Trung Đông và Mỹ Latinh.
Thiếu nguồn cung cấp năng lượng mặt trời từ Trung Quốc và Đông Nam Á, chuỗi cung ứng năng lượng mặt trời trong nước của Mỹ gặp khó khăn, rủi ro cao, dẫn đến việc xây dựng khả năng cung cấp trong nước chậm. Năm 2024, tỷ lệ tấm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ bốn nước Đông Nam Á chiếm hơn 80% tổng nhập khẩu của Mỹ. Sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời trong nước của Mỹ chỉ đạt 2,3 GW, dẫn đến 37 GW tấm pin năng lượng mặt trời phụ thuộc vào nhập khẩu. Dự kiến đến năm 2025, tổng công suất lắp đặt năng lượng mặt trời tại Mỹ sẽ đạt khoảng 40-50 GW, nhu cầu về mô-đun năng lượng mặt trời khoảng 48-60 GW.
(3) Thị trường Trung Đông: “Năng lượng mặt trời + sản xuất hydro” tái cấu trúc nhu cầu.
Khu vực Trung Đông có tài nguyên ánh sáng phong phú và nhu cầu chuyển đổi năng lượng mạnh mẽ, rất phù hợp cho các doanh nghiệp trong ngành năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời có cơ hội phát triển. Dự án tích hợp năng lượng mặt trời và sản xuất hydro 10 GW của NEOM (Thành phố Tương lai mới của Ả Rập Saudi) đã thúc đẩy nhu cầu đối với các mô-đun hiệu suất cao, khu vực này hiện đã đạt tỷ lệ mua sắm mô-đun TOPCon lên tới 75%. Các doanh nghiệp năng lượng mặt trời quốc gia như LONGi, Jinko đã cung cấp mô-đun với tỷ lệ hai mặt ≥ 85%, thiết kế chịu thời tiết giúp chống lại bão cát và sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm; dự án giai đoạn thứ tư của Khu năng lượng mặt trời Mohammed bin Zayed ở UAE đã mua 12 GW mô-đun, tất cả đều sử dụng sản phẩm TOPCon kích thước lớn 210 của các công ty Trung Quốc, làm tăng hiệu quả phát điện.
Ngoài các dự án phát điện, các công ty năng lượng mặt trời đang gia tăng khả năng sản xuất ở Trung Đông. Ví dụ, Công ty Junda đang đầu tư vào cơ sở sản xuất pin năng lượng mặt trời 5 GW ở Oman, tận dụng giá điện thấp và chính sách miễn thuế tại địa phương, với mục tiêu đạt được sản xuất nội địa, sản phẩm có thể được phân phối cho các thị trường châu Âu và châu Phi; Jinko Energy hợp tác với Quỹ Đầu tư Công cộng Ả Rập Saudi để thành lập công ty liên doanh xây dựng dự án tấm pin và mô-đun 10 GW tại Ả Rập Saudi; TCL Zhonghuan dự định hợp tác với Vision Industries Company và Quỹ Đầu tư Công cộng Ả Rập Saudi để thành lập công ty liên doanh xây dựng dự án sản xuất tấm silicon năng lượng mặt trời 20 GW hàng năm tại Ả Rập Saudi; JA Solar lên kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất 6 GW tấm pin hàng năm và 3 GW mô-đun ở Oman.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong quá trình mở rộng thị trường mới nổi, các doanh nghiệp nên luôn chú ý đến sự thay đổi chính sách địa phương, đặc biệt là phải phòng ngừa ảnh hưởng của các chính sách bảo hộ thương mại địa phương. Vào ngày 15 tháng 4 năm 2025, Cơ quan bảo vệ sản xuất quốc gia của Bộ Công nghiệp, Thương mại và Cung ứng Jordan đã công bố thông báo khởi động cuộc điều tra chống bán phá giá đối với các tấm năng lượng mặt trời có xuất xứ từ hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc, đây là lần đầu tiên Jordan khởi xướng cuộc điều tra như vậy. Công ty Philadelphia Solar ở Jordan, một trong những công ty có khả năng sản xuất mô-đun năng lượng mặt trời, chỉ có năng lực sản xuất 300 MW mỗi năm.
(4) Thị trường Đông Nam Á: Bị ảnh hưởng bởi thuế của Mỹ, các doanh nghiệp buộc phải xuất khẩu dịch chuyển năng lực.
Bị ảnh hưởng bởi điều tra “chống trợ cấp” của Mỹ, từ cuối năm 2024 đến tháng 4 năm 2025, trong thời kỳ phát hành thuế cuối cùng, tỷ lệ hoạt động của các nhà máy sản xuất mô-đun năng lượng mặt trời tại Việt Nam và Malaysia giảm xuống dưới 20%. Indonesia nhờ lợi thế không nằm trong danh sách thuế của Mỹ cùng với chi phí lao động địa phương thấp và chi phí thiết bị xuất khẩu từ Trung Quốc giảm, đã trở thành một thị trường đầu tư quan trọng để tránh rủi ro chính sách của Mỹ. Các doanh nghiệp Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng cơ sở sản xuất tích hợp tấm pin và mô-đun tại Indonesia, như Trina Solar với công suất 1 GW tấm pin và mô-đun đã bắt đầu sản xuất và hiện đang trong giai đoạn mở rộng công suất nhanh chóng với tỷ lệ sử dụng công suất gia tăng ổn định.
Năm 2025, tổng công suất lắp đặt năng lượng mặt trời toàn cầu vẫn sẽ duy trì xu hướng tăng trưởng.
Xu hướng ngành: Ngành công nghiệp năng lượng mặt trời toàn cầu năm 2025 đang đối mặt với sự tái cấu trúc trong bố trí năng lực và môi trường thương mại.
(1) Cấu trúc thị trường có sự thay đổi sâu sắc.
Thị trường Bắc Phi và Trung Đông trở thành điểm nóng tăng trưởng năng lượng mặt trời toàn cầu năm 2025. Tổng lắp đặt năng lượng mặt trời của Ả Rập Saudi, Ai Cập và UAE dự kiến đạt 40 GW vào năm 2025, sự bùng nổ thị trường đã tạo ra nhu cầu đặc biệt cho các mô-đun chịu nhiệt độ cao và công suất lớn. Các doanh nghiệp năng lượng mặt trời của chúng tôi cần phát triển các sản phẩm đặc thù và phù hợp hơn theo điều kiện và nhu cầu thị trường cụ thể. Thị trường Mỹ Latinh được thúc đẩy bởi “Chính sách xanh Amazon”, dự kiến sẽ có thêm 35 GW lắp đặt mới ở Brazil và Chile. Khu vực này có độ ổn định của lưới điện thấp, tạo nên nhu cầu cho các giải pháp tích hợp “năng lượng mặt trời + lưu trữ + mạng điện nhỏ”, các doanh nghiệp của chúng tôi cần tăng cường khả năng cung cấp dịch vụ kỹ thuật tại địa phương.
Xu hướng bản địa hóa của thị trường Mỹ và Châu Âu tiếp tục diễn ra. Công suất mô-đun năng lượng mặt trời trong nước của Mỹ dự kiến sẽ đạt 80 GW vào cuối năm 2025, nhưng các nguyên liệu đầu vào như tấm pin, silicon vẫn phải nhập khẩu nhiều, không thể hình thành chuỗi sản xuất đóng; Liên minh Châu Âu dự kiến xây dựng 30 GW năng lực sản xuất năng lượng mặt trời trong nước đến năm 2030.
(2) Thay đổi trong chính sách và môi trường tài chính.
Chính sách thương mại toàn cầu chuyển từ “rào cản đơn phương” sang “liên kết khu vực”, các hiệp định thương mại khu vực như RCEP, GCC (Hội đồng hợp tác vùng Vịnh Ả Rập), Mercosur (Thị trường chung Nam Mỹ) trở thành hỗ trợ quan trọng để các doanh nghiệp tránh rủi ro thuế. Ví dụ, khi Việt Nam xuất khẩu mô-đun năng lượng mặt trời sang Nhật Bản có thể được hưởng thuế suất bằng 0, giúp giảm đáng kể chi phí thuế. Sáng chế công cụ hỗ trợ tài chính, Ngân hàng phát triển châu Á đã phát hành “trái phiếu xanh năng lượng mặt trời”, cung cấp khoản vay lãi suất thấp cho các dự án tại các thị trường mới nổi, với lãi suất thấp hơn mức thị trường từ 1,5 điểm phần trăm, hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc trong việc tài trợ cho các dự án. Xét về chính sách, các hiệp định thương mại khu vực giúp giảm chi phí thuế, từ góc độ tài chính, các công cụ đổi mới cung cấp khoản vay lãi suất thấp, đều có lợi cho ngành năng lượng mặt trời của chúng tôi trong việc giảm chi phí, tăng hiệu quả và mở rộng thị trường.
(6) Đề xuất ngành.
(1) Thực hiện chiến lược bố trí toàn cầu.
Phân bổ năng lực chính xác theo khu vực: Nhanh chóng tối ưu hóa tỷ lệ toàn cầu hóa năng lực sản xuất và duy trì bố trí chuỗi cung ứng địa phương dưới quy mô toàn cầu trong điều chỉnh động, giảm chi phí sản xuất, tăng cường tỷ lệ sản xuất trong nước, cải thiện khả năng chống rủi ro do chính sách địa phương.
(2) Thiết lập hệ thống quản lý tuân thủ toàn chuỗi.
Đối phó với kiểm tra chuỗi cung ứng: Sớm xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc tuân thủ cho toàn bộ chuỗi công nghiệp từ polysilicon đến mô-đun, đáp ứng các yêu cầu của các quy định như UFLPA của Mỹ, Luật lao động cưỡng bức của EU, CSRD của EU.
Tối ưu hóa quản lý carbon: Xây dựng hệ thống quản lý carbon toàn vòng đời, lắp đặt năng lượng mặt trời trên mái nhà nhà máy, hệ thống lưu trữ, tham gia vào thị trường giao dịch carbon để giảm chi phí giảm phát thải. Ví dụ, Jinko Energy đã thực hiện lắp đặt năng lượng mặt trời 20 MW trên mái nhà ở nhà máy Chiết Giang, hàng năm giảm lượng phát thải carbon 12.000 tấn, tương đương với việc giảm cường độ carbon của mô-đun 15%.
(3) Đổi mới mô hình kinh doanh và hợp tác sinh thái.
Mở rộng các tình huống ứng dụng năng lượng mặt trời: Như thúc đẩy “năng lượng mặt trời + sản xuất hydro” ở Trung Đông, phát triển “năng lượng mặt trời + nông nghiệp” ở Mỹ Latinh, và triển khai “năng lượng mặt trời + lưu trữ + mạng điện nhỏ” ở châu Phi, thông qua mô hình “năng lượng mặt trời + lưu trữ + chia sẻ thanh toán”, nâng cao tỷ lệ lợi nhuận tổng thể dự án. Cung cấp các giải pháp điện thực tế khả thi.
Thúc đẩy hợp tác trong chuỗi ngành: Các công ty cung cấp silicon đầu nguồn điều chỉnh cung cấp theo nhu cầu thực tế trên thị trường nhằm ổn định giá chuỗi cung ứng; Các công ty thiết bị giữa và các công ty sản xuất tấm pin hợp tác phát triển quy trình hiệu suất cao, giảm thiểu tác động của biến động chu kỳ đến ngành; Ngành cần sớm thiết lập cơ chế chia sẻ bằng sáng chế, tăng cường khả năng điều tra và ứng phó quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài.
(4) Tận dụng tốt các nguồn lực ngành để tăng cường ứng phó rủi ro.
Tăng cường phối hợp tài nguyên ngành: Tận dụng tối đa cơ chế phối hợp nhiều bên, cảnh báo sớm và ứng phó tích cực với các căng thẳng thương mại nước ngoài. Tích cực tham gia vào các công việc tự điều chỉnh của ngành, thông qua sự phối hợp và giao tiếp với các hiệp hội thương mại, tín dụng xuất khẩu, ngân hàng và các công ty xây dựng quốc doanh, duy trì sự phát triển bền vững tích cực của ngành; Thiết lập danh sách các nhà cung cấp chất lượng có tiếng nói quốc tế, kết hợp với tiêu chuẩn xuất khẩu để tăng cường quảng bá và giới thiệu, tạo dựng hình ảnh chất lượng phục vụ toàn cầu của ngành năng lượng mặt trời Trung Quốc.