Theo thông tin từ CINNO Research, việc điều chỉnh chính sách thuế quan có thể tạo ra tác động đôi chiều đến chuỗi cung ứng: mặt khác, nếu thuế xuất khẩu tấm nền tăng lên, điều này có thể làm suy yếu lợi thế về giá thành của sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc và ảnh hưởng đến thị phần toàn cầu; mặt khác, nếu chi phí nhập khẩu chip điều khiển tăng do thuế quan, điều này sẽ trực tiếp làm gia tăng chi phí sản xuất của các doanh nghiệp tấm nền, từ đó ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của sản phẩm cuối cùng. Do đó, trong khi thúc đẩy mở rộng toàn cầu của ngành công nghiệp tấm nền, tăng tốc độ thay thế chip điều khiển nội địa và giảm phụ thuộc vào bên ngoài sẽ trở thành những biện pháp chính để đảm bảo an ninh và sức cạnh tranh của chuỗi cung ứng ngành công nghiệp hiển thị Trung Quốc.
Dưới đây là tổng quan chính sách thuế quan tính đến ngày 27 tháng 4 năm 2025:
Ngày 2 tháng 4: Hoa Kỳ thông báo áp dụng “thuế quan đối ứng” đối với tất cả các đối tác thương mại, trong đó áp mức thuế 34% đối với hàng hóa Trung Quốc. Với mức thuế trước đó là 20%, tổng tỷ lệ thuế suất cho hàng hóa xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ đã tăng lên 54%.
Ngày 4 tháng 4: Trung Quốc thông báo từ ngày 10 tháng 4 sẽ áp mức thuế 34% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc từ Mỹ và thực hiện các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.
Ngày 8 tháng 4: Hoa Kỳ quyết định tăng tỷ lệ thuế “đối ứng” đối với hàng hóa Trung Quốc từ 34% lên 84%, tổng cộng đạt 104% sau khi cộng dồn với tỷ lệ thuế trước đó.
Ngày 9 tháng 4: Trung Quốc đồng thời nâng tỷ lệ thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ lên 84%. Hoa Kỳ sau đó tuyên bố nâng tỷ lệ thuế đối với hàng hóa Trung Quốc lên 125% và miễn thuế trong 90 ngày cho 75 quốc gia (giữ lại 10% thuế suất cơ bản).
Ngày 10 tháng 4: Nhà Trắng làm rõ rằng mức thuế 125% áp dụng cho hàng hóa từ Trung Quốc bao gồm mức thuế 20% đã tồn tại trước đó, tổng thuế suất cộng dồn đạt 145%.
Ngày 11 tháng 4: Trung Quốc tuyên bố sẽ nâng thuế đối với hàng hóa Mỹ lên 125% và tuyên bố sẽ không theo sau các lần tăng thuế tiếp theo. Cùng ngày, Hải quan Mỹ tuyên bố miễn một số hàng hóa Trung Quốc (như điện thoại thông minh, bán dẫn) khỏi mức thuế cao, liên quan đến các khoản xuất khẩu khoảng 96,39 tỷ USD.
Ngày 15 tháng 4: Trang web Nhà Trắng cho biết do Trung Quốc thực hiện các biện pháp trả đũa đối với “thuế đối ứng” của Mỹ, hàng hóa xuất khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ có thể phải chịu mức thuế lên tới 245%.
Ngày 16 tháng 4: Nhà Trắng khẩn cấp làm rõ rằng 245% không phải là mức thuế mới, mà là kết quả của nhiều vòng thuế đã tồn tại, bao gồm thuế “đối ứng” 125%, thuế hình phạt liên quan đến fentanyl 20% cùng với các thuế khác theo điều khoản 301.
Ngày 22 tháng 4: Tổng thống Trump và nội các của ông đồng loạt phát biểu rằng sẽ “giảm mạnh” thuế đối với Trung Quốc, nhưng nhấn mạnh “sẽ không giảm xuống bằng không” và yêu cầu Trung Quốc thực hiện hành động trước. Trump cho rằng “thuế 145% là quá cao”, trong khi Bộ trưởng Tài chính Mnuchin cũng cho biết cuộc chiến thuế quan là “không bền vững” và có thể sẽ giảm nhiệt dần trong “vài tháng tới”. Có thông tin cho biết, mức thuế đối với Trung Quốc có thể được điều chỉnh xuống khoảng 50% đến 65%. Một số thông tin còn cho rằng chính phủ Trump đang xem xét áp dụng một hệ thống “thuế phân cấp”.
Tính đến ngày 27 tháng 4, tình hình mới nhất về thuế quan giữa Trung Quốc và Mỹ, nguồn: tổng hợp từ tài liệu công khai
Một số sản phẩm được miễn thuế và danh sách tỷ lệ thuế tổng hợp, nguồn: tổng hợp từ tài liệu công khai
Tác động của việc Mỹ áp thuế đối ứng là toàn cầu và toàn diện. Ngành công nghiệp hiển thị quang điện trong gần ba mươi năm qua đã đạt được những thành tựu lớn nhờ sự hợp tác toàn cầu và phân công, trong chiến lược ngược toàn cầu hóa hiện tại của Mỹ, ngành này cũng không thể tránh khỏi ảnh hưởng lớn. Đặc biệt là thị trường chip điều khiển tại Trung Quốc đại lục, tác động mà nó phải chịu trong cuộc chiến thuế này đáng được chú ý; đầu tiên, Trung Quốc đại lục là một trong những quốc gia dẫn đầu trong sản xuất hiển thị quang điện toàn cầu, cuộc chiến thương mại đã ảnh hưởng lớn tới quốc gia này; thứ hai, chip điều khiển là linh kiện cốt lõi của mô đun hiển thị quang điện, và chip điều khiển thuộc lĩnh vực bán dẫn, điều này cộng thêm yếu tố cạnh tranh bán dẫn giữa Trung Quốc và Mỹ làm cho tình hình càng trở nên phức tạp.
Theo dữ liệu từ CINNO Research, vào năm 2024, các nhà máy sản xuất tấm nền tại Trung Quốc đại lục đã củng cố vị thế dẫn đầu của mình trên thị trường sản phẩm điện tử tiêu dùng toàn cầu, với tỷ lệ xuất khẩu của các sản phẩm chính đều ghi nhận sự tăng trưởng so với năm trước.
Tấm nền tivi: chiếm 67% (tương đương với tỷ lệ của năm 23), chiếm gần bảy phần mười thị trường, phản ánh lợi thế của Trung Quốc đại lục trong công nghệ hiển thị kích thước lớn và cao cấp (như đèn nền Mini LED).
Tấm nền điện thoại thông minh: cũng chiếm 72% (tăng 3 điểm phần trăm so với năm trước), được lợi từ việc giải phóng năng lực sản xuất OLED trong nước (như BOE, Visionox), từng bước phá vỡ độc quyền của các nhà sản xuất Hàn Quốc.
Tấm nền IT (màn hình/ máy tính xách tay): chiếm 60% (tăng 5 điểm phần trăm so với năm trước), hiện Trung Quốc đại lục ngày càng củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực TFT-LCD, nhưng tấm nền OLED cao cấp cho máy tính xách tay vẫn cần phải vượt qua.
Tấm nền hiển thị trên xe: chiếm 51% (tăng 4 điểm phần trăm so với năm trước), với sự mở rộng của thị trường xe điện, tấm nền sản xuất trong nước cũng đã đạt được những bước đột phá trong lĩnh vực này, chiếm hơn một nửa thị phần toàn cầu.
Thị phần tấm nền xuất khẩu Trung Quốc đại lục trong năm 2023/2024, nguồn: CINNO Research
Chip điều khiển hiển thị là thành phần cốt lõi của tấm nền hiển thị, chịu trách nhiệm điều khiển mở/tắt, độ sáng và biểu diễn màu sắc của từng pixel, hiệu suất của nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hiển thị và mức tiêu thụ năng lượng của màn hình. Là quốc gia sản xuất tấm nền lớn nhất thế giới, Trung Quốc đại lục liên tục gia tăng tỷ lệ sản xuất trong lĩnh vực TFT-LCD và AMOLED, điều này cũng đã khiến Trung Quốc trở thành thị trường tiêu thụ chip điều khiển lớn nhất thế giới.
Việc điều chỉnh chính sách thuế quan có thể tạo ra tác động đôi chiều đến chuỗi cung ứng: mặt khác, nếu thuế xuất khẩu tấm nền tăng lên, điều này có thể làm suy yếu lợi thế về giá thành của sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc và ảnh hưởng đến thị phần toàn cầu; mặt khác, nếu chi phí nhập khẩu chip điều khiển tăng do thuế quan, điều này sẽ trực tiếp làm gia tăng chi phí sản xuất của các doanh nghiệp tấm nền, từ đó ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của sản phẩm cuối cùng. Do đó, trong khi thúc đẩy mở rộng toàn cầu của ngành công nghiệp tấm nền, tăng tốc độ thay thế chip điều khiển nội địa và giảm phụ thuộc vào bên ngoài sẽ trở thành những biện pháp chính để đảm bảo an ninh và sức cạnh tranh của chuỗi cung ứng ngành công nghiệp hiển thị Trung Quốc.
Gần đây, Hiệp hội Bán dẫn Trung Quốc đã phát hành thông báo “về quy tắc xác định ‘xuất xứ’ của sản phẩm bán dẫn”, trong đó định nghĩa “mạch tích hợp” theo nguyên tắc thay đổi mã số thuế bốn chữ số, tức là địa điểm gia công được coi là xuất xứ. Do đó, địa điểm gia công chip điều khiển hiện tại trở thành yếu tố chính trong việc xác định thuế suất.
Hiện tại, thị phần của toàn bộ thị trường sản xuất chip điều khiển như sau:
Các nút công nghệ từ 110nm trở lên chủ yếu được ứng dụng trong thị trường chip điều khiển tấm nền LCD lớn như tivi và màn hình máy tính, năng lực gia công wafers trong nước của Trung Quốc đại lục đã phát triển mạnh mẽ. Từ năm 2020 đến 2024, thị phần đã tăng nhanh từ 9% lên 42%, vượt qua Đài Loan Trung Quốc (35%) và Hàn Quốc (18%), trở thành cơ sở cung cấp lớn nhất toàn cầu.
Các công nghệ từ 40-90nm chủ yếu tập trung vào thị trường chip điều khiển TDDI (tích hợp điều khiển và hiển thị) cho điện thoại thông minh và một số chip điều khiển AMOLED, tỷ lệ gia công của Trung Quốc đại lục đã từ 11% vào năm 2020 tăng vọt lên 56% vào năm 2024, thể hiện sức cạnh tranh mạnh mẽ.
Các công nghệ 28nm trở xuống chủ yếu tập trung vào chip điều khiển AMOLED cao cấp, hiện vẫn do Đài Loan Trung Quốc (57%) và Hàn Quốc (35%) chiếm ưu thế, Trung Quốc đại lục chỉ chiếm 5%. Các sản phẩm trong phân khúc này chủ yếu cung cấp cho các dòng sản phẩm cao cấp của điện thoại thương hiệu, yêu cầu kỹ thuật cao, cũng như sự ổn định và tỷ lệ sản phẩm lỗi trong quá trình gia công wafer cần được cao.
Thị phần của thị trường gia công wafer cho chip điều khiển toàn cầu trong năm 2020 đến 2024, nguồn: CINNO Research
Theo phân tích thị trường gia công wafer ở trên, nhận thấy hiện tại trong các lĩnh vực 110nm trở lên và 40-90nm, do mức độ nội địa hóa cao, an toàn chuỗi cung ứng tương đối tốt. Ngay cả khi đối mặt với điều chỉnh chính sách thuế, ảnh hưởng đến chi phí giá cả của chip điều khiển cho tivi, màn hình máy tính, máy tính xách tay và điện thoại LCD của nội địa cũng tương đối hạn chế. Nhưng cần chú ý đến sự ổn định của nguồn cung nguyên liệu và thiết bị đầu vào. Tuy nhiên, trong lĩnh vực quy trình cao cấp 28nm và thấp hơn hiện có những rủi ro tiềm tàng, vì nguồn lực gia công trong phân khúc này hiện tại nghiêm trọng phụ thuộc vào nước ngoài, chủ yếu là từ Đài Loan Trung Quốc và Hàn Quốc. Mặc dù hiện nay do nguyên tắc xuất xứ theo địa điểm gia công chưa bị ảnh hưởng bởi thuế nhập khẩu Trung Quốc, nhưng trong tương lai còn tồn tại một số rủi ro nhất định.
Bên cạnh các nhà máy gia công wafer, các công ty thiết kế chip điều khiển cũng sẽ là trung tâm cạnh tranh của thị trường trong tương lai. Sự cạnh tranh của các công ty thiết kế trong nước sẽ quyết định liệu ngành công nghiệp quang điện tại Trung Quốc có thể duy trì được sự phát triển tốt trong cuộc chiến thương mại và cuộc chiến thuế quan hay không.
Trong toàn bộ thị trường chip điều khiển, tỷ lệ chip điều khiển cho tivi và màn hình máy tính chiếm khoảng 36%, tiếp theo là chip điều khiển cho điện thoại thông minh, chiếm khoảng 21%, còn chip điều khiển cho máy tính xách tay chiếm 14%. Trong những năm gần đây, các công ty thiết kế chip nội địa đang tận dụng lợi thế trong nước, cung cấp dịch vụ hiệu quả và chất lượng cao, đồng thời không ngừng nâng cao hiệu suất sản phẩm, gặt hái được thành công. Ví dụ, công ty Torey tích cực thâm nhập vào thị trường chip điều khiển màn hình máy tính, sở hữu dòng sản phẩm hoàn chỉnh, bao gồm chip điều khiển DDIC, chip điều khiển thời gian Tcon và chip quản lý năng lượng PMIC, có thể cung cấp giải pháp tổng thể; các sản phẩm của công ty cũng có ưu điểm là tiêu thụ điện năng thấp, kích thước nhỏ và dựa trên những ưu thế này, Torey đã chiếm lĩnh vị trí hàng đầu trên thị trường chip điều khiển màn hình máy tính; chip điều khiển tivi của ESWIN có thể hỗ trợ yêu cầu siêu HD 8K 120Hz, việc thiết kế kiến trúc hoàn toàn mới đã làm giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng và với thiết kế đồng hồ phân tích, đã đạt được khả năng kháng nhiễu mạnh mẽ.
Các công ty thiết kế chip trong nước tiếp tục phát triển đã làm tăng tỉ lệ nội địa hóa của chip điều khiển TFT-LCD tại Trung Quốc đại lục từ 10% vào năm 2020 lên 34% vào năm 2024, trong đó các đóng góp chủ yếu đến từ sự đột phá trong thị trường chip điều khiển tivi và màn hình máy tính.
Xu hướng và dự đoán tỷ lệ nội địa hóa của chip điều khiển TFT-LCD tại Trung Quốc đại lục từ năm 2020 đến 2028, nguồn: CINNO Research
Vào năm 2024, thị phần của các công ty thiết kế chip trong nước trong thị trường LCD cho màn hình để bàn toàn cầu đã đạt 30%, và bốn công ty chip cấp hàng đầu địa phương là Torey, Chipone, ESWIN và Hisilicon, trong đó Torey đứng đầu với khoảng 9% thị phần toàn cầu trong các công ty thiết kế chip trong nước; bốn công ty này cũng là bốn công ty hàng đầu trên thị trường chip điều khiển LCD cho tivi tại thị trường trong nước, cho thấy bốn công ty thiết kế chip này đã có sức cạnh tranh mạnh mẽ trong lĩnh vực chip điều khiển LCD cho tivi và màn hình để bàn.
Thị phần các nhà sản xuất chip điều khiển LCD cho tivi và màn hình để bàn toàn cầu vào năm 2024, nguồn: CINNO Research
Nhà phân tích chính của CINNO Research, Chu Hoa cho biết: “Vào tháng 4 năm 2025, tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đã tái diễn, hai bên đã trải qua nhiều vòng đấu tranh căng thẳng xung quanh thuế quan. Mỹ đã áp dụng thuế phạt đối với các sản phẩm quan trọng như pin năng lượng mới và thiết bị lưới điện thông minh của Trung Quốc với lý do “thuế đối ứng”, đẩy một số sản phẩm lên đến mức thuế cao kỷ lục là 245%; Trung Quốc cũng tiến hành các biện pháp đối phó đồng bộ, đồng thời áp dụng mức thuế 125% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ và kèm theo các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, nhấn mạnh trong tuyên bố chính thức rằng “biện pháp đối phó này là lập trường cuối cùng, sẽ không tiếp tục thương lượng về vấn đề thuế quan với phía Mỹ”. Mặc dù Mỹ đã miễn thuế cho một số hàng hóa Trung Quốc trong lĩnh vực phụ thuộc công nghệ (như bán dẫn, nguyên liệu dược phẩm), nhưng những rào cản thương mại giữa hai quốc gia đã đạt cao nhất từ trước đến nay. Cuộc chiến này với tính chất “thuế suất cực đại chồng chất” không chỉ tái cấu trúc mô hình chuỗi cung ứng toàn cầu mà còn trực tiếp dẫn đến áp lực lạm phát gia tăng tại Mỹ và sự đa dạng hóa gia tăng nhanh chóng thị trường xuất khẩu của Trung Quốc.”