Theo thông tin nhận được, nhìn lại nửa cuối năm 2024, bị ảnh hưởng bởi rủi ro thuế quan Mỹ-Trung và chính sách trợ cấp quốc gia tại Trung Quốc, thị trường DDIC cho ứng dụng kích thước lớn và trung bình vẫn hưởng lợi từ động lực tăng cầu từ hạ nguồn, làm cho lượng hàng xuất khẩu tiếp tục tăng. Tuy nhiên, bước sang nửa đầu năm 2025, do chính sách trợ cấp sẽ kéo dài trong suốt cả năm, các nhà sản xuất màn hình hạ nguồn đã điều chỉnh nhu cầu và tiếp tục kiểm soát sản xuất để ổn định giá. Sigmaintell dự đoán rằng, trong nửa cuối năm, vấn đề thuế quan Mỹ-Trung có thể được giảm bớt, nhịp độ dự trữ hạ nguồn sẽ tiếp tục chậm lại, và các nhà thiết kế sẽ hạ thấp lượng phát sóng DDIC cho các kích thước lớn và trung bình.
Đồng thời, thị trường DDIC cho ứng dụng điện thoại di động cũng tương đối yếu, từ quý 4 năm 2024 đến quý 1 năm 2025 bước vào mùa trầm lắng truyền thống, lượng xuất khẩu DDIC cho điện thoại di động lần lượt giảm 3,4% và 3,6% theo quý. Khi các mẫu điện thoại cao cấp được phát hành nhiều hơn vào nửa cuối năm 2025, dự trữ DDIC sẽ bắt đầu phục hồi từ quý 2 năm 2025, nhưng dự kiến tổng lượng hàng xuất khẩu trong cả năm sẽ không thay đổi đáng kể so với năm trước. Ngoài ra, giải pháp RAMless đang gia tăng tỷ lệ thâm nhập trong ứng dụng OLED, do kích thước của chip RAMless nhỏ hơn, làm giảm thêm nhu cầu về wafer tương đương.
Bị ảnh hưởng bởi các yếu tố trên, dự kiến vào năm 2025, công suất cung ứng HV toàn cầu sẽ khoảng 380.000 miếng/tháng, nhu cầu khoảng 290.000 miếng/tháng, tỷ lệ cung cầu HV dự kiến sẽ khoảng 32,5%, tình trạng cung cầu trong ngành vẫn còn khá thoải mái. Đối với thị trường OLED HV, dự kiến công suất cung ứng OLED HV toàn cầu vào năm 2025 sẽ đạt khoảng 110.000 miếng/tháng, nhu cầu khoảng 90.000 miếng/tháng, tỷ lệ cung cầu OLED HV khoảng 16,7%, tình trạng cung cầu nhẹ hơn so với thị trường DDIC tổng thể.
Xu hướng bố trí của các nhà thiết kế OLED TDDI rất rõ ràng, dự kiến sẽ tăng tốc thâm nhập từ năm 2026.
OLED TDDI đã được R&D bởi聯咏 kể từ năm 2021, nhưng chỉ được sản xuất hàng loạt trong các ứng dụng đeo tay, đến năm 2025 mới bắt đầu sản xuất hàng loạt trên các thiết bị smartphone tại Trung Quốc. Đến năm 2025, thiết bị của Samsung và Xiaomi đã sử dụng, còn lại các nhà sản xuất khác tiếp tục duy trì tình trạng chờ đợi. Theo nghiên cứu của Sigmaintell, các nhà thiết kế tại Đài Loan như聯咏,瑞鼎,奕力, cùng với 奇景 và các nhà thiết kế nội địa khác như云英谷,集创北方 đều đã sản xuất hàng loạt hoặc đang phát triển sản phẩm OLED TDDI, ngoại trừ聯咏 đã dẫn đầu trong R&D và sản xuất hàng loạt, các nhà thiết kế còn lại sẽ tập trung vào sản xuất hàng loạt sản phẩm OLED TDDI từ nửa cuối năm 2025 đến nửa đầu năm 2026. Do đó, dự kiến giải pháp TDDI sẽ thâm nhập nhanh chóng vào ứng dụng điện thoại OLED từ năm 2026, và về lâu dài có tiềm năng trở thành lựa chọn chính, nhưng tiến độ thâm nhập sẽ phụ thuộc vào việc giảm chi phí và nâng cao độ chín của công nghệ.
RAMless OLED DDIC tiếp tục thâm nhập vào thị trường điện thoại thông minh, hướng phát triển công nghệ dần chuyển sang giải pháp eMUX/MUX1:1.
Với sự tích cực của các nhà sản xuất thiết bị, dự kiến nhu cầu cho RAMless OLED DDIC sẽ tiếp tục duy trì tỷ lệ tăng trưởng cao trong năm 2025. Theo dữ liệu từ Sigmaintell, nhu cầu RAMless OLED DDIC cho điện thoại OLED linh hoạt tại Trung Quốc sẽ tăng 64,4% so với năm trước, đạt 150 triệu chip.
Giải pháp công nghệ chủ yếu cho RAMless OLED DDIC trước năm 2025 là MUX1:2. Do thời gian sạc không đủ, chất lượng hiển thị bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định. Từ nửa đầu năm 2025, các nhà thiết kế chính sẽ áp dụng hai hướng công nghệ eMUX và MUX1:1 để cải thiện các vấn đề nêu trên của công nghệ RAMless.
Giải pháp eMUX sẽ tích hợp mạch tái sử dụng trong DDIC, chủ yếu được sử dụng cho OLED TDDI; Giải pháp MUX1:1 chủ yếu áp dụng cho DDIC thông thường, so với giải pháp MUX1:2/eMUX, giải pháp MUX1:1 sẽ nâng cao tần số làm tươi tối đa từ 120Hz lên 144Hz, được thị trường chấp nhận cao hơn. Nhờ vào việc công nghệ ngày càng trưởng thành, những nhược điểm của RAMless trong chất lượng hiển thị sẽ cải thiện dần dần và dự kiến sẽ tiếp tục thâm nhập vào các mẫu điện thoại cao cấp.
Tóm lại, mặc dù ngành công nghiệp DDIC vẫn phải đối mặt với tình trạng dư thừa công suất, cung cầu thoải mái và cạnh tranh trong ngành gay gắt. Tuy nhiên, đường đua phân khúc OLED trở thành điểm nhấn mới trong cạnh tranh ngành. Các công nghệ mới như OLED TDDI, Ramless+eMUX/MUX1:1 đang là hướng tăng trưởng mới được kỳ vọng trong ngành.