Theo thông tin, Cục Quỹ Hưu Trí Hồng Kông cho biết, trong quý đầu năm nay, có 6.700 trường hợp xin rút quỹ hưu trí do lý do rời Hồng Kông vĩnh viễn, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm 1,5% so với quý trước; tổng số tiền liên quan là 16,26 tỷ đô la Hồng Kông, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 3,4% so với quý trước.
Tính đến cuối tháng 3, tổng giá trị tài sản của quỹ hưu trí khoảng 13.400 tỷ đô la Hồng Kông, tăng 1,25 lần so với 10 năm trước. Kể từ khi chế độ quỹ hưu trí được thực hiện vào năm 2000, lợi suất trung bình hàng năm của quỹ cổ phiếu và quỹ tài sản hỗn hợp, chiếm gần 80% tổng giá trị tài sản của quỹ hưu trí, lần lượt là 4,5% và 4%, cao hơn mức lạm phát hàng năm 1,8% trong cùng thời kỳ.
Quỹ DIS được ra mắt vào ngày 1 tháng 4 năm 2017, tính đến cuối tháng 3, lợi suất trung bình hàng năm của quỹ tích lũy cốt lõi và quỹ sau 65 tuổi lần lượt là 5,7% và 2%, cao hơn mức lạm phát hàng năm 1,8% trong cùng thời kỳ.
Đến cuối tháng 3, trong số 3,52 triệu tài khoản quỹ hưu trí, có hơn 30% đầu tư vào quỹ DIS, chiếm tổng số 11,26 triệu tài khoản quỹ hưu trí; tổng giá trị tài sản đầu tư liên quan là 138,1 tỷ đô la Hồng Kông, chiếm hơn 10% tổng giá trị tài sản quỹ hưu trí.
Số lượng tài khoản đóng góp tự nguyện có thể khấu trừ thuế (TVC) hiện có là 87.000 tài khoản, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, tổng số tiền đóng góp của các tài khoản này trong quý đầu năm là 1,3 tỷ đô la Hồng Kông, là con số cao nhất kể từ khi TVC được thực hiện vào tháng 4 năm 2019, tổng số tiền đóng góp tích lũy từ khi thực hiện đến nay là 12,9 tỷ đô la Hồng Kông.