Theo thông tin, quỹ tài sản chủ quyền trị giá 1,7 nghìn tỷ USD của Na Uy đã ghi nhận khoản lỗ lớn nhất trong sáu quý qua, chủ yếu do sự sụt giảm giá trị của các công ty công nghệ trong thời gian biến động mạnh của thị trường toàn cầu.
Công ty quản lý đầu tư của Ngân hàng Trung ương Na Uy, nhà đầu tư lớn nhất thế giới vào các công ty niêm yết, đã ra thông báo vào thứ Năm, cho biết quỹ này đã lỗ 0,6% (khoảng 40 tỷ USD) trong ba tháng đầu năm nay, ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ quý 3 năm 2023.
Quỹ này, chủ yếu theo dõi chỉ số, đã lỗ 1,6% trong các khoản đầu tư cổ phiếu, trong khi các khoản đầu tư thu nhập cố định mang lại lợi nhuận 1,6%, nhưng tổng thể vẫn cao hơn 0,16 điểm phần trăm so với chỉ số chuẩn.
Giám đốc điều hành Nicola Tangen cho biết trong thông báo rằng “quý này bị ảnh hưởng đáng kể bởi sự biến động thị trường”, “Các khoản đầu tư cổ phiếu của chúng tôi ghi nhận mức lợi nhuận âm, chủ yếu bị kéo xuống bởi lĩnh vực công nghệ.”
Tuy nhiên, giai đoạn hỗn loạn thị trường nghiêm trọng nhất do Tổng thống Trump tăng thuế vào đầu tháng 4 vẫn chưa phản ánh trong hiệu suất quý đầu năm.
Quỹ này, vốn nắm giữ nhiều cổ phiếu công nghệ, chủ yếu đầu tư vào các ông lớn như Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet (công ty mẹ của Google), Amazon và Meta, cũng sở hữu 1,8% cổ phần của Tesla.
Mặc dù những khoản đầu tư này đã mang lại mức lợi nhuận ấn tượng 13% vào năm ngoái, nhưng Phó Giám đốc điều hành Trond Grande đã thông báo rằng, vào năm 2024, quỹ đã bắt đầu giảm bớt đầu tư vào cổ phiếu công nghệ để hạn chế rủi ro điều chỉnh của những công ty thống trị thị trường chứng khoán toàn cầu.
Quỹ tài sản chủ quyền của Na Uy chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu.
Do quỹ này chủ yếu thực hiện chiến lược đầu tư theo chỉ số, không gian quản lý chủ động bị hạn chế. Chỉ số chuẩn được Bộ Tài chính thiết lập, phần cổ phiếu tham chiếu theo chỉ số FTSE All-World Index, phần thu nhập cố định tham chiếu theo chỉ số Bloomberg Barclays.
Theo quyền hạn, quỹ có thể thực hiện khoảng 1,45 điểm phần trăm tỷ lệ phân bổ chủ động, nhưng năm ngoái chỉ sử dụng 0,21 điểm phần trăm. Trong quý này, chính phủ Na Uy đã bơm 78 tỷ kroner (khoảng 7,5 tỷ USD) vào quỹ.
Các tiêu chuẩn đạo đức mà quỹ tuân theo quy định rằng, dựa trên loại sản phẩm, vi phạm nghiêm trọng quyền lao động con người, gây ra tổn hại lớn đến môi trường, có thể loại trừ các đầu tư vào doanh nghiệp, và cấm đầu tư vào các nhà sản xuất vũ khí hạt nhân, bom chùm và các loại vũ khí cụ thể khác.
Tuy nhiên, đảng bảo thủ Na Uy đã gần đây đề xuất sửa đổi các tiêu chuẩn này, cho rằng việc chính phủ Na Uy mua sắm vũ khí từ các công ty như Lockheed Martin và hạn chế quỹ tài sản chủ quyền đầu tư vào những công ty này là vô lý.
Hiện quỹ này nắm giữ cổ phiếu của hơn 8.600 công ty trên toàn cầu. Bộ trưởng Tài chính Na Uy, Jens Stoltenberg, gần đây đã thông báo rằng họ sẽ tinh giản danh mục đầu tư thông qua việc giảm bớt đầu tư vào các cổ phiếu nhỏ tại các thị trường mới nổi. Do quy mô của quỹ khổng lồ, những điều chỉnh này cần được thực hiện từng bước.