Nhận thấy, vào sáng 13 tháng 6, Israel đã tiến hành cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân và căn cứ tên lửa đạn đạo của Iran, cùng lúc đó, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Hossein Salami, đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Tehran ngay lập tức tuyên bố sẽ thực hiện “cú đánh mạnh mẽ” đối với chính phủ Israel và Mỹ. Cuộc khủng hoảng Trung Đông bất ngờ này nhanh chóng vượt qua biên giới địa chính trị, gây ra chấn động mạnh mẽ trên thị trường vốn toàn cầu — hợp đồng tương lai dầu Brent đã tăng hơn 13% trong một ngày, trong khi đó, tiền điện tử và thị trường chứng khoán toàn cầu giảm mạnh, giá vàng và các tài sản trú ẩn an toàn lập tức tăng vọt, hiệu ứng dây chuyền trong các thị trường năng lượng và tài chính đang tiếp tục bùng phát.
Tại thị trường châu Á, cổ phiếu Hồng Kông trở thành mục tiêu bị tác động trực tiếp bởi rủi ro địa chính trị. Chỉ số Hang Seng giảm điểm sau khi mở cửa thấp, cuối cùng đóng cửa giảm 0,59% xuống còn 23892,56 điểm, chỉ số công nghệ Hang Seng giảm sâu hơn 1,72%, các cổ phiếu công nghệ đồng loạt suy yếu, trong khi cổ phiếu của Alibaba và một số công ty lớn giảm hơn 1%. Tuy nhiên, các lĩnh vực năng lượng và vàng đã tăng cường ngược lại xu hướng chung, CNOOC và PetroChina tăng hơn 2%, giá cổ phiếu của Chifeng Jilong Gold tăng vọt 10%, giá cổ phiếu của Shandong Molong tăng mạnh tới 160% do dự đoán đơn hàng thiết bị dầu khí gia tăng.
Dòng vốn từ phía Nam đã có đợt mua ròng 39,97 tỷ đô la Hồng Kông, cho thấy niềm tin lâu dài của dòng vốn đại lục vào tài sản chất lượng của cổ phiếu Hồng Kông. Các chuyên gia đã cho rằng, tác động của rủi ro địa chính trị tới cổ phiếu Hồng Kông thể hiện đặc trưng cấu trúc: các cổ phiếu vận tải phụ thuộc vào chuỗi cung ứng Trung Đông bị ảnh hưởng nhiều, trong khi các lĩnh vực khai thác dầu khí và vàng trở thành nơi trú ẩn an toàn cho dòng vốn.
Đường ống năng lượng bị ảnh hưởng, giá dầu diễn ra ‘khoảnh khắc giật mình địa chính trị’.
Là hành lang vận chuyển tiếp nhận 20% lưu lượng dầu mỏ toàn cầu, Eo biển Hormuz đã ngay lập tức làm gia tăng cảm giác hoảng loạn trên thị trường. Sau vụ tấn công, giá dầu Brent đã tăng vọt, sự tập trung của thị trường đã dịch chuyển từ cơ sở cung cầu sang mối đe dọa tiềm tàng của các biện pháp trả thù từ Iran đối với các tuyến vận chuyển.
Chuyên gia chiến lược đầu tư chính của ngân hàng Saxo, Charu Chanana, đã cảnh báo rằng nếu Iran phong tỏa eo biển hoặc ngừng xuất khẩu 2,1 triệu thùng/ngày, giá dầu có thể vượt ngưỡng 80 đô la/thùng, nhưng kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+ cũng đặt ra rủi ro dư thừa nguồn cung cho mùa thu.
Rystad Energy cho biết, sản lượng hiện tại của Iran là 4 triệu thùng/ngày, trong đó việc mua của Trung Quốc là yếu tố hỗ trợ quan trọng. Ngân hàng Tây Thái Bình Dương cho rằng vụ tấn công này giống như “răn đe chiến lược”, nếu Iran tấn công trả đũa vào lãnh thổ Israel bằng tên lửa cuối tuần này, giá dầu có thể vượt qua mức cao nhất của tháng 1, nhưng họ vẫn duy trì quan điểm giảm giá trung và dài hạn, dự đoán giá dầu sẽ giảm xuống mức từ 60-65 đô la trong quý III.
Thị trường vận tải đã phản ứng trước. Dữ liệu từ Oil Brokerage cho thấy, khu vực Vịnh Persia tập trung 15% đội tàu siêu lớn chở dầu toàn cầu, việc gia tăng rủi ro địa chính trị đã làm cho chi phí bảo hiểm và chi phí tuyến đường tăng cao. Cơ quan quản lý tương lai Qi Sheng dựa trên mô hình lịch sử ước tính rằng giá dầu có thể tăng 3-5 đô la trong ngắn hạn; Công ty chứng khoán Guotou Anxin cũng khuyến nghị các nhà đầu tư nên mua quyền chọn mua có chi phí thấp để phòng ngừa rủi ro cực đoan, đợi cho tình hình rõ ràng hơn trước khi thực hiện việc bán khống, phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường đối với các sự kiện không lường trước được.
Tài sản rủi ro đồng loạt “chảy máu”, làn sóng tìm kiếm tài sản an toàn quét qua thị trường tài chính.
Cuộc khủng hoảng địa chính trị đã kích thích cảm xúc tìm kiếm tài sản an toàn của nhà đầu tư toàn cầu, bitcoin đã giảm hơn 3%, đánh mất mức 103.000 đô la, ethereum giảm gần 7%, các loại tiền điện tử nhỏ khác cũng giảm mạnh hơn 10%. Caroline Morlon, đồng sáng lập Orbit Markets, chỉ ra rằng xu hướng ngắn hạn của thị trường tiền điện tử đã hoàn toàn được chi phối bởi tin tức địa chính trị, trong khi mức hỗ trợ kỹ thuật cho bitcoin ở mức 101.000 đô la trở thành tuyến phòng thủ quan trọng. Trong khi đó, ba chỉ số chính của Mỹ đã giảm đáng kể, dòng tiền đổ vào trái phiếu Mỹ và các tài sản an toàn khác, trong khi giá vàng tăng vọt lên 3450 đô la, hướng tới ngưỡng 3500 đô la.
“Các nhà giao dịch đã cắt giảm đáng kể mức độ rủi ro trước khi cuối tuần, chờ đợi thêm thông tin về phản ứng tiềm tàng của Iran, cảm xúc rủi ro có thể xấu đi hơn nữa.” Tony Sikamor, nhà phân tích của IG Markets cho biết. Dữ liệu cho thấy, tính đến 9:40 sáng theo giờ Singapore, giá bitcoin là 103130 đô la, trong khi thị trường chứng khoán toàn cầu và thị trường trái phiếu lợi suất cao đều đang chịu áp lực, sự phân hóa giữa tài sản trú ẩn và tài sản rủi ro càng thể hiện rõ nỗi lo lắng của thị trường về sự không chắc chắn địa chính trị.
Nhu cầu trong thị trường vũ khí xuất hiện dấu hiệu gia tăng, mô hình mua sắm ở khu vực Trung Đông đang được chú ý.
Trung Đông là ‘điểm nóng’ trong thương mại vũ khí toàn cầu, từ 2013-2022, lượng nhập khẩu vũ khí của khu vực này chiếm 36,87% toàn cầu, Ả Rập Saudi, Ai Cập và ba quốc gia khác nằm trong top 10 quốc gia nhập khẩu hàng đầu thế giới.
Công ty chứng khoán Dongfang chỉ ra rằng, từ khi xảy ra xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan, sự hiệu quả về chi phí của trang bị Trung Quốc đã được công nhận quốc tế, trong bối cảnh các xung đột địa chính trị đang gia tăng, việc trang bị hiệu quả cao có khả năng gia tăng thị phần tại các thị trường mới nổi Đông Nam Á và Trung Đông.
Công ty chứng khoán Zhongyou cũng nhấn mạnh rằng, sự căng thẳng địa chính trị sẽ thúc đẩy chi tiêu quân sự của các quốc gia, ngoài các trang bị cuối cùng, nhu cầu xuất khẩu từ các chuỗi cung ứng cốt lõi có thể sẽ được tiết lộ nhanh chóng, dự kiến các doanh nghiệp liên quan sẽ được hưởng lợi.
Các chuyên gia đang tranh luận sôi nổi về ranh giới xung đột, con đường trả thù của Iran trở thành tâm điểm chú ý của thị trường.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian đã phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ rằng, Trung Quốc rất quan tâm đến vụ tấn công của Israel vào Iran và cảm thấy rất lo ngại về những hậu quả nghiêm trọng mà hành động này có thể gây ra. Trung Quốc phản đối việc xâm phạm chủ quyền và an ninh của Iran, phản đối việc làm trầm trọng thêm mâu thuẫn và mở rộng xung đột, tình hình khu vực đang tăng nhiệt trở lại sẽ không phù hợp với lợi ích của bất kỳ bên nào. Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan thực hiện các hành động có lợi cho hòa bình và ổn định khu vực, tránh việc tình hình căng thẳng leo thang thêm.
Andrea Stricker, nhà nghiên cứu của Quỹ Phòng thủ Dân chủ Mỹ, chỉ ra rằng việc tiêu diệt các cơ sở hạt nhân sâu tới trăm mét của Iran cần phải liên tục ném bom, trong khi Iran có thể chọn các thành phố dân cư làm mục tiêu trả thù; Nicole Grajewski của Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie cũng lo ngại rằng nếu vụ tấn công gây ra thương vong lớn cho dân thường, Iran có thể vượt qua “đường ranh đỏ của sự trả thù tương đương”.
Tuy nhiên, cựu quan chức ngoại giao Singapore Bilahari Kausikan cho rằng xung đột có thể chỉ giới hạn ở cấp độ khu vực, mặc dù Iran có thể tấn công vào các mục tiêu không quân sự ở Ả Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và các tuyến hàng hải Vịnh, khả năng xảy ra “thảm họa tận thế” là khá thấp.
Thị trường hiện đang nín thở chờ đợi động thái cụ thể của hoạt động trả thù của Iran — cuộc xung đột quân sự bắt đầu từ Trung Đông này, đã thông qua hiệu ứng liên kết giữa năng lượng và thị trường tài chính, tái định nghĩa logic định giá tài sản toàn cầu. Các nhà phân tích chỉ ra rằng sự biến động ngắn hạn của giá dầu và giá vàng sẽ gắn chặt với an toàn hàng hải tại Eo biển Hormuz, trong khi sự tiến hóa của cuộc chơi địa chính trị trung và dài hạn có thể để lại những biến số mới cho thị trường vũ khí và chuỗi cung ứng năng lượng.